事業・サービス
Service
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M&Aアドバイザリー
および企業評価の実施
企業の成長戦略や事業承継、資本政策における意思決定を支援します。戦略立案から候補先選定、交渉、クロージングまで一貫して対応し、客観的な企業価値算定により精度の高い経営判断を実現します。
経営計画
コンサルティング
中長期的な成長を見据えた経営計画の策定を行います。市場環境や競争優位性、財務状況を踏まえた実行可能な戦略を設計し、数値計画の構築から実行フェーズまで伴走します。持続的成長と強固な経営基盤の確立を支援します。
資産運用
コンサルティング
企業オーナーおよび経営層の資産保全・資産形成を目的とした運用戦略を設計します。
リスク分散・流動性・将来的な事業承継を考慮した最適なポートフォリオの構築を支援し、長期的な資産価値の最大化を目指します。
バリューアップ
コンサルティング
財務・事業・組織の各側面から企業の本質的価値を高めるための総合的な支援を提供します。
収益構造の改善、資本効率の最適化、ガバナンス体制の強化などを通じ、企業価値の向上と持続的成長を実現します。
Service
M&Aアドバイザリー
および企業評価の実施
企業の成長戦略や事業承継、資本政策における意思決定を支援します。戦略立案から候補先選定、交渉、クロージングまで一貫して対応し、客観的な企業価値算定により精度の高い経営判断を実現します。
経営計画
コンサルティング
中長期的な成長を見据えた経営計画の策定を行います。市場環境や競争優位性、財務状況を踏まえた実行可能な戦略を設計し、数値計画の構築から実行フェーズまで伴走します。持続的成長と強固な経営基盤の確立を支援します。
資産運用
コンサルティング
企業オーナーおよび経営層の資産保全・資産形成を目的とした運用戦略を設計します。
リスク分散・流動性・将来的な事業承継を考慮した最適なポートフォリオの構築を支援し、長期的な資産価値の最大化を目指します。
バリューアップ
コンサルティング
財務・事業・組織の各側面から企業の本質的価値を高めるための総合的な支援を提供します。
収益構造の改善、資本効率の最適化、ガバナンス体制の強化などを通じ、企業価値の向上と持続的成長を実現します。
Strength
RE CAPITALの強み
Strength 01
豊富なネットワークでの
マッチング
独自に構築してきた幅広いネットワークを活かし、業種・規模・成長フェーズまで考慮した最適なマッチングを実現します。表に出ていない非公開案件も含め、双方の将来を見据えた質の高いM&Aをご提案します。
Strength 02
IT・HRに強みを持つ、
マルチインダストリー対応チーム
IT・HR業界で培った深い知見と豊富な実績を基盤に、 各業界の事業構造や市場動向を的確に分析。 業界特有の強みや課題を捉えながら、 企業価値を最大化する戦略的なM&Aを支援します。 IT・HRを中心に、幅広い分野へ対応可能です。
Strength 03
士業専門家による
手厚いサポート
公認会計士・税理士・弁護士などの士業専門家と連携し、スキーム設計から契約、クロージング後まで一貫してサポート。法務・税務・財務のリスクを最小限に抑え、安心して進められる体制を整えています。
Strength
RE CAPITALの強み
Strength 01
豊富なネットワークでの
マッチング
独自に構築してきた幅広いネットワークを活かし、業種・規模・成長フェーズまで考慮した最適なマッチングを実現します。表に出ていない非公開案件も含め、双方の将来を見据えた質の高いM&Aをご提案します。
Strength 02
IT・HRに強みを持つ、
マルチインダストリー対応チーム
IT・HR業界で培った深い知見と豊富な実績を基盤に、 各業界の事業構造や市場動向を的確に分析。 業界特有の強みや課題を捉えながら、 企業価値を最大化する戦略的なM&Aを支援します。 IT・HRを中心に、幅広い分野へ対応可能です。
Strength 03
士業専門家による
手厚いサポート
公認会計士・税理士・弁護士などの士業専門家と連携し、スキーム設計から契約、クロージング後まで一貫してサポート。法務・税務・財務のリスクを最小限に抑え、安心して進められる体制を整えています。
Flow
M&A成約までの流れ
M&Aは、オーナー様がご決断されてから譲受先に株式を譲渡するまで、約半年から1年程度の期間を要します。
Flow
M&A成約までの流れ
M&Aは、オーナー様がご決断されてから譲受先に株式を譲渡するまで、約半年から1年程度の期間を要します。
What we do
報酬体系
当社のM&A支援は、初期費用や月額料金が一切発生しない成功報酬制の料金設計です。
経営者の負担を抑えつつ、成果にフォーカスした支援を実現しています。
Point 01
着手金ゼロ、業界最低水準の手数料体系
M&Aを検討する際は、まず自社の企業価値を正確に把握することが重要です。
一般的には価値算定費用や契約時の着手金が発生しますが、当社は基本合意まで費用は一切不要。
初期段階でのコスト負担をなくすことで、M&Aを前向きに検討いただける環境を整えています。
また、成功報酬は負債を含まない株式価値を基準に算出し、明確で合理的かつ透明性の高い料金体系を実現しています。
Point 02
成功報酬は株式価値を基準に算出
M&A業界では、株式価値に負債を加えた総資産額を基準に、レーマン方式で成功報酬を計算するケースが一般的です。
当社では、株式そのものの価値を算定基礎とする方式を採用。
必要以上の基準を含めないため、結果として成功報酬額を抑えることが可能となります。
同じレーマン方式でも、算定のベースが異なれば、最終的な報酬額は大きく変わります。
当社は、透明性と納得感を重視した報酬設計を徹底しています。
料金発生のタイミング
01 基本合意報酬
基本合意の締結時にお支払いいただきます。
中間報酬として、以下のいずれか高い金額が発生します。
– 250万円（固定額） – 成功報酬額の10％
02 成約報酬
譲渡契約の締結、資金決済時に成功報酬（中間報酬を差し引いた残額）が発生します。
| 売買金額 | 手数料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超〜10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超〜50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超〜100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
Point 01
着手金ゼロ、業界最低水準の手数料体系
M&Aを検討するにあたり、まず重要となるのが自社の企業価値の把握です。
一般的には、企業価値算定レポートの作成費用や、仲介契約締結時の着手金などが発生します。
しかし当社では、基本合意に至るまで費用は一切不要。
初期段階でのコスト負担をなくすことで、M&Aを前向きに検討いただける環境を整えています。
また、成功報酬の算定基準についても、負債を含む総資産額ではなく、純粋な株式価値を基準とすることで、明確で合理的な料金体系を実現しています。
Point 02
成功報酬は株式価値を基準に算出
M&A業界では、株式価値に負債を加えた総資産額を基準に、レーマン方式で成功報酬を計算するケースが一般的です。
当社では、株式そのものの価値を算定基礎とする方式を採用。
必要以上の基準を含めないため、結果として成功報酬額を抑えることが可能となります。
同じレーマン方式でも、算定のベースが異なれば、最終的な報酬額は大きく変わります。
当社は、透明性と納得感を重視した報酬設計を徹底しています。
Contact
お問い合わせはこちらから
【着手金無料・完全成功報酬制】
企業価値算定や事業承継のご相談など、
お気軽にお問い合わせください。
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